Espace presse de la Macif

La MACIF annonce son intention d'émettre des obligations subordonnées pour financer l'acquisition d'Aviva France

8 juin 2021

La MACIF, affiliée d'Aéma Groupe, a annoncé le 8 juin 2021 son intention d’émettre des titres subordonnés sur les marchés de capitaux, dans le cadre du financement de l’acquisition d'Aviva France. L'opération, sous réserve des conditions du marché, devrait porter sur plusieurs tranches libellées en euros (dites « Restricted Tier 1 », « Tier 2 » et/ou « Tier 3 ») et renforcera la nouvelle structure de capital et la solvabilité du Groupe. 

La direction d'Aéma Groupe réalisera une série de présentations aux investisseurs les 8, 9 et 10 juin 2021. De plus amples informations sur Aéma Groupe, le projet d'acquisition et les informations financières pro-forma 2020 (y compris avec le périmètre Aviva France) sont disponibles sur l'adresse suivante : [https://www.macif.fr/assurance/le-groupe-macif/chiffres-cles-etpublications/informations-financieres
 
Au 31 mars 2021 (sans mesure transitoire, et après prise en compte du grandfathering sur les dettes subordonnées existantes) : 
•    MACIF affiche un ratio Solvabilité II de 288% avant acquisition d'Aviva France ; 
•    Aéma Groupe affiche un ratio Solvabilité II de 215% avant acquisition d'Aviva France. 
 
Crédit Suisse agit en tant que conseil en structuration et coordinateur global, HSBC et Natixis agissent en tant que coordinateurs globaux et BBVA, BNP Paribas, JP Morgan, ING, RBC et Société Générale agissent en qualité de banques chefs de file sur cette transaction.  

 

Contacts presse : 

Valérie Imparato – vimparato@aemagroupe.fr – +33 6 10 24 48 68

Catherine Meddahi – c.meddahi@agence-influences.fr – +33 6 08 14 49 70

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